Сеня, известный как Смычок, — молодой и одаренный скрипач из Пятигорска, мечтающий о карьере в мире классической музыки. С большими надеждами он отправляется в Санкт-Петербург, чтобы поступить в одну из самых престижных консерваторий страны. Его планы на будущее кажутся ясными и определенными: посвятить себя музыке и стать великим музыкантом. Однако прибытие в Питер становится началом серии неожиданных событий. На вокзале к Сене подбрасывают сверток с запрещенными веществами, и он становится жертвой шантажа, вынужденным заниматься распространением наркотиков. Этот новый, опасный путь быстро демонстрирует свои преимущества: Сеня обретает новых друзей, чувствует вкус свободы и финансовой независимости, что кажется ему быстрым социальным лифтом. Однако он вскоре начинает задумываться, не лишит ли его этот выбор возможности стать тем, кем он мечтал быть — великим скрипачом.