Белогор, воевода, потерявший своих братьев в бою, решает оставить службу и уединиться в небольшом остроге на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и умением видеть людей насквозь, благодаря чему находит правильные слова для каждого, будь то простой крестьянин или князь. В это время младший витязь Агафон, полный решимости и дерзости, постоянно создаёт проблемы своим старшим товарищам. Этот красивый деревенский юноша стремится проявить свою смелость и всегда готов к битве. Ещё один герой их команды, Варун, отличается рассудительностью и любовью к природе. Он понимает язык животных и выглядит настолько внушительно и замкнуто, что местные жители подозревают его в связях с враждебными племенами. Несмотря на свою внешность, он обладает глубоким пониманием окружающего мира.